Ръководство за Salesforce CRM - Какво представлява CRM за Salesforce?

salesforce crm tutorial what is salesforce crm

Този урок за продажби на CRM обяснява какво е софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти на Salesforce, неговата архитектура, функционалности, ценообразуване и др.

Очакванията на клиентите да имат приложение, специално пригодено да отговаря на изискванията, напоследък нарастват много. За да се открои и да достигне до клиентите и бизнеса, Salesforce CRM работи върху своите продукти / услуги, за да ги направи лесни за ползване.

Salesforce CRM е базиран на облак софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти, който разполага с продукти и услуги, които могат да бъдат достъпни от всяко място с интернет връзка.

Какво ще научите:

• CRM на Salesforce: задълбочен преглед
  • Основни компоненти на CRM
  • Архитектура на Salesforce
  • Купете или персонализирайте CRM
  • Функционалности, предлагани от Salesforce CRM
  • Продукти и услуги на Salesforce
  • Интерактивен потребителски интерфейс на Salesforce Lightning
  • Анализ на Salesforce за бъдещи прогнози
  • Лиценз и цени на Salesforce
• Заключение
  • Препоръчително четене

CRM на Salesforce: задълбочен преглед

CRM на Salesforce следи клиентите и потенциалните данни за потенциални клиенти в облака, което позволява на клиентите / партньорите на съоръжението да си сътрудничат. С CRM можете да организирате прости и сложни задачи като последващи задачи, елементи за действие, процес на продажби и автоматизирани предупреждения по имейл.

Основни компоненти на CRM

CRM на Salesforce има следните компоненти:

• Операции: Оперативните дейности в Salesforce се обработват от облак за продажби, услуги и маркетинг, като всеки един от тях се фокусира върху подобряване на процеса на продажби, опит за поддръжка на клиенти и анализи за вземане на интелигентни решения с организационни данни.
• Сътрудничество: Клиентът си сътрудничи с 360-градусовия облак, за да помогне на своя екип по продажби, маркетинг и услуги да получи 360-те изгледи на своите клиенти / фирми, за да получи лесно необходимите им данни. Това им помага да бъдат на една и съща страница и да знаят как да достигнат до потенциалния клиент, да се насочат към областите на болката, да подобрят обратната връзка с клиентите, да знаят нуждите на клиентите и също така да бъдат готови с историята на клиента да реагират адекватно, когато достигнат.
• Анализ: Моделът за ефективно прогнозиране в Salesforce се използва за анализ на данните на клиентите и подобряване на бизнес процесите.

(изображение източник )

Архитектура на Salesforce

Salesforce има многонационална архитектура, при която множество приложения и фирми споделят един и същ ИТ ресурс на ниска цена и висока сигурност, той се задвижва от структурни метаданни и използва API за приложения и разработка на платформа.

Всички приложения се изграждат с помощта на услугите на платформата, API се използва за свързване на софтуера и предаване на информация, Salesforce има API име за всички свои приложения, обекти и полета, което се използва за извикване на записите от структурата на метаданните. Архитектурата е гъвкава и сигурна.

(изображение източник )

Купете или персонализирайте CRM

CRM решенията в организациите улесняват живота с информация, съхранявана на едно място и лесно достъпна чрез облака, ниски инфраструктурни разходи и лесна опция за плащане. Salesforce има стандартни и персонализирани функционалности, за да се погрижи за необходимостта на организацията от CRM решение.

• Стандартните функционалности на Salesforce включват запазване на акаунтите и данните за контактите на едно място, проследяване на всички комуникации между служителите и клиентите от различни канали, правила на работния поток, интеграция на имейли и приоритизиране на важни възможни клиенти и възможности.
• Персонализираните функционалности включват създаване на персонализирани приложения, интегриране на платформи с други системи, сътрудничество с партньори и изтегляне на готови приложения от обмена на приложения.

(изображение източник )

Всеки бизнес има уникални изисквания за CRM решения в зависимост от размера на компанията и индустрията.

Salesforce CRM предлага стандартна функционалност като автоматизация на процесите на продажби, автоматизация на имейли, съхраняване на данни на едно място и много други, които са предварително изградени на платформата и са налични в облака за продажби, облака за услуги, анализа и облака за маркетинг.

Но ако бизнесът изисква персонализирани функционални решения, те могат да бъдат изградени на Salesforce, използвайки платформата за мълния, инструменти за разработка, предварително изградени приложения и интеграция с други платформи.

Персонализирането включва създаване на приложения, страници и интегриране с други системи.

Функционалности, предлагани от Salesforce CRM

Salesforce има стандартни и персонализирани функционалности. По-долу са включени няколко от тях:

• Централизираните данни, съхранявани в облака, осигуряват лесен достъп до екипи за продажби, маркетинг, търговия и обслужване за достъп до информация.
• Автоматизацията на процеса на продажби и управлението на възможностите карат агентите да се фокусират върху продажбите, да проследяват потенциалните си потенциални клиенти и да затварят по-бързо възможността.
• Автоматизацията на телефонния център и автоматизацията на услугите помага на агентите да се свържат с клиенти от всички канали и да разрешат бързо отворения проблем.
• Управлението на електронната поща се използва за изпращане на автоматични отговори, уведомяване за промяната в етапите на възможностите, пропускане на SLA за случаи и проследяване на задачи или събития.
• Използване на доверието на Salesforce сайт може да се провери работата на системата.
• Анализът помага да се видят бъдещите тенденции и да се предприемат незабавни действия, които се нуждаят от внимание.
• Партньорският портал споделя цени за продукти, оферти, поръчки и информация за обучение за продукта.
• Salesforce може да се интегрира с имейл системи като Outlook, Gmail за достъп до имейли, контакти и покани в календара.
• CPQ софтуер от Salesforce е инструмент за продажби за компании, за да предоставят точни цени при всеки даден сценарий на конфигурация на продукта.
• Отчетите дават прогнози за тенденцията на продажбите, SLA за услуги, отчет за приходите, помага на оперативния екип да взема решения въз основа на отчета.
• Човек може да бъде мобилен с мобилното приложение Salesforce Saleforce1.
• Обменът на приложения е платформа, където човек може да използва предварително изградените приложения като приложения в магазина за игра и да се включи в съществуващата си организация на Salesforce.

Продукти и услуги на Salesforce

Продуктите на Salesforce са достъпни през облака въз основа на абонамента, за който сте избрали. Няма допълнителни разходи за инфраструктура и е достъпен в движение. Продуктите са достъпни за всички бизнес размери, индустрии, съхранение и по роли.

# 1) Облак за продажби: Той има функции като възможни клиенти и управление на възможности, отчети, табло за управление и работен процес. Това помага на агента да се съсредоточи върху важните възможни клиенти и възможности и върху реализирането на повече продажби.

# 2) Облак на услугата: Той се използва за дейности за поддръжка на клиенти и има функции като действащи агенти, маршрутизиране на случаи, отчети и табла за управление, за да покаже ефективността на агентите и бизнес SLA и предупреждения по имейл за управление на отговорностите на организацията.

Препоръчително четене => Урок за облак на Salesforce Service

# 3) Облак за маркетинг: Той има функции като travel builder, който да се грижи за пътуването на клиента на платформата, пощенско студио за изпращане на персонализирани маркетингови имейли до клиентите, управление на данни за изграждане на силна връзка с клиента, като им изпраща реклама въз основа на миналото им търсене, рекламно студио, което се използва за реклама в социални канали, мобилното студио, което се използва за изпращане на текстови съобщения до клиенти при маркетингови добавки, социалното студио, което се използва за публикуване на съдържанието в популярни платформи.

Препоръчително четене => Урок за облачен маркетинг в Salesforce

# 4) Облак на общността: Той позволява на всички фирми, използващи Salesforce, да се свързват и да си сътрудничат. Общността обсъжда проблемите, докладва за всеки проблем и се научава как да използва платформата. Той им дава достъп до централизирани данни като данни за партньори, данни за клиенти, информация за магазини на дребно и доставчици.

Данните за организацията се прехвърлят директно в облака на общността, тъй като са изградени на същата платформа. Не получаваме безплатни пробни версии от Salesforce до облачна услуга на общността, предимството на облачната услуга на общността е силно защитена и ниска цена.

# 5) Платформа облак: Услугите на платформата включват мълния, разработка на приложения и платформа. Това осигурява основа за разработване на персонализирани приложения. Можем бързо да изграждаме приложения с инструменти за насочване и щракване и инструменти за кодиране.

• Осветлението е потребителски интерфейс, базирана на компоненти рамка с инструмент за изграждане, насочване и кликване за създаване на приложения и страници на приложения с JavaScript.
• Разработването на приложения дава на потребителите пясъчник (среда за тестване и разработка), който се използва за тестване на персонализираните приложения. Heroku ви дава възможност да създадете персонализирано приложение, използвайки всеки език и много други.
• Услугите на платформата включват IoT, самоличност на Salesforce, щит и анализ.

# 6) Айнщайн облак: Помага ни да направим по-голямата част от данните в нашата организация. Айнщайн е достъпен в облаци за услуги, продажби, маркетинг и анализ. Той ни помага да визуализираме данните по-добре с отчети и табла за управление, да изследваме данни и да е мобилен.

# 7) Интеграция: Интеграционните облачни услуги се използват за интегриране на други платформи с Salesforce.

(изображение източник )

Интерактивен потребителски интерфейс на Salesforce Lightning

Интерфейсът за мълния Salesforce е базирана на компоненти рамка, която прави началната страница бърза, ефективна и интерактивна. В мълниеносното изживяване можем да добавяме персонализирани логотипи към приложения, да персонализираме страници и да добавяме приложения с многократно използваеми светкавични компоненти. “

Препоръчително четене = >> Въпроси за интервю за Lightning от Salesforce

Интерфейсът прави инструментите лесно достъпни на началната страница.

• Началният екран показва на екрана важни задачи, новини, отчет за ефективността, скорошни записи и предупреждения.
• Стартер за приложения в лентата за навигация, за да превключвате лесно между приложенията и можете да използвате сайта за обмен на приложения.
• Извършвайте глобални действия като нови обаждания, нови задачи, нови случаи от началната страница.
• Отчети и табла за управление, за да ни покажат показатели.
• Предварително търсене, специфично за обект търсене, налично в светкавичния интерфейс.
• Подробният изглед на акаунта, контактите и страниците с възможности е по-ангажиращ.
• Разширен изглед на списък с опция за добавяне на диаграми и визуализиране на данните графично.
• Възможност Kanban, която показва възможностите на същите типове записи, дава на екипа по продажбите да действа според възможността, която се нуждае от незабавни действия.

Анализ на Salesforce за бъдещи прогнози

Организациите разполагат с клиентски данни, поставени в различни системи и е трудно да се даде систематичен изчислителен анализ на данни или статистика. Анализът улеснява тази работа със своите интелигентни, защитени и мащабируеми облачни услуги.

Анализът на Salesforce използва AI, поведенчески модели, прогнозен анализ, за ​​да разбере бизнес изискванията, като екипът по продажбите може да види кой потенциален клиент има повече възможност да бъде преобразуван в възможност, която възможност има високи шансове за печалба, маркетинговият екип може да се съсредоточи върху елементите, които имат по-голямо търсене, мениджърът по продажбите може да се съсредоточи върху подобряването на работата на екипа си, като предложи какво може да бъде следващият ход.

Анализът улеснява работата с големи количества данни. Той помага да се организират данни, да се придобият прозрения, да се помогне при вземането на решения, да се разберат поведенческите модели, специален интерес на клиентите и да се видят прогнози, използващи модели на изкуствен интелект и сигурност на данните.

Продукти:

• Прогнози на Айнщайн $ 75 USD / потребител / месец
• Анализ на Айнщайн Растеж 125 USD / потребител / месец
• Einstein Analytics Plus 150 щ.д. / потребител / месец

(изображение източник )

Обучение и демонстрация, предлагани от Salesforce

Salesforce предлага безплатна пробна версия на своите продукти и услуги, за да получите практически опит, а също така ви предоставя безплатен акаунт за проучване на функционалностите. За да научите повече за функциите, можете да присъствате на демонстрационните сесии или да се научите сами от обучение, уебинар, събития и пътека.

Salesforce CRM има 3 издания на софтуер всяка година, които включват актуализации и нови функции на своите продукти и услуги. Той има множество събития и ресурси като онлайн обучение, trailhead, групи за успех в общността, за да обучават за новите промени на потребителите. Salesforce провежда успешни събития, за да знае изискванията на бизнеса, да се поучи от него и да го приложи в следващото издание.

Лиценз и цени на Salesforce

Salesforce CRM е услуга, базирана на абонамент. Той предлага 30-дневна безплатна пробна версия на твърде малко от своите продукти и услуги, така че клиентите да могат да получат практически и не е необходим софтуер за инсталирането му.

Компаниите могат да се абонират за услугите въз основа на броя потребители, които използват услугите месечно, а други абонаменти се заплащат годишно предварително. Salesforce има издания въз основа на размера на организацията, изискванията за ограничения на съхранението, персонализираните функции и мобилния достъп и т.н.

По-долу изброените издания са налични в класическия и светкавичен потребителски интерфейс на Salesforce.

• Основни неща
• Професионален
• Предприятие
• Неограничен
• Издания за програмисти

Пример за абонаментна цена за облаци за малък бизнес, продажби и услуги.

(i) Малък бизнес

(ii) Продажбите и ценообразуването в облак са еднакви

Препратка => Ценообразуване на продукти на Salesforce

Заключение

Salesforce CRM е базирано на облак решение, което помага да се организират клиентски данни, да се грижи за ежедневните дейности, да напомня за важните елементи на действие и да се грижи за анализи в компаниите. С приемането на нови технологии приложенията са интелигентни и мобилни. Salesforce е CRM, базиран на абонамент.

Salesforce CRM разполага с интелигентен потребителски интерфейс, анализи, които да дават предложения на потребителя за вземане на интелигентни решения, можем да персонализираме приложенията с инструменти за разработка и платформата на общностите Salesforce за сътрудничество и овластяване на хората.

Той предлага стандартни и персонализирани функционалности, има обучителни и демонстрационни съоръжения, за да разбере по-добре характеристиките преди да купите.

кой е най-добрият YouTube към mp3 конвертор

Препоръчително четене

• Урок за облак на услугата Salesforce: Конфигурация и функции
• HubSpot срещу Salesforce - кой CRM е най-добрият за вас?
• Урок за облак на Salesforce Marketing: Крайно ръководство за начинаещи
• Data Mart Урок - Видове, примери и изпълнение на Data Mart
• Урок за големи данни за начинаещи | Какво представляват големите данни?
• Урок за Pardot на Salesforce: Вход, ценообразуване, обучение и преглед
• Ръководство за начинаещи за тестване на SalesForce
• Урок за отражение на Java с примери