Меню

Урок за CPQ на Salesforce - Какво представлява CPQ в Salesforce

salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

Този урок на Salesforce CPQ е пълно ръководство за Salesforce CRM и свързани теми като неговите функции, цени и предимства:

Една от основните причини да използвате Salesforce, CRM №1 в света, е по-бързото приключване на сделките. CPQ на Salesforce (Configure, Price и Quote) е естествено приложение, което помага на потребителите при приключване на сделките - дори по-бързо.

В този урок ще се справим с Salesforce CPQ и ще предоставим информация за това как работи. Също така ще предоставим някои стандартни функции и разширените функции на CPQ и как това помага на вашия бизнес да достигне следващото ниво.

Урок за CPQ на Salesforce

И накрая, ще хвърлим светлина върху това защо вашият бизнес трябва да избере CPQ на Salesforce и предимствата. Първо, нека дефинираме „Какво е CPQ на Salesforce?“.

Какво ще научите:

Какво представлява CPQ на Salesforce

Salesforce CPQ позволява на вашия екип по продажбите да създава оферти бързо и с минимални грешки и усилия. Процесът започва със създаване на възможност от вашия екип по продажбите и впоследствие предаване на офертата - за кратко време. По този начин процесът става по-бърз и контролиран с по-бързо затваряне на грешки, както и с по-малко грешки. Той също така помага за по-точни данни и повече сделки, движещи се през тръбопровода за продажби.

Той трансформира вашия бизнес модел с уникално решение с оферта в брой и това помага да се създадат приходи, започвайки от единични продажби.

Ето изображение на таблата за управление на CPQ на Salesforce:

CPQ табла за управление

(изображение източник )

Как работи Salesforce CPQ

CPQ на Salesforce работи по следния начин:

  1. Конфигуриране на сложни оферти
  2. Управление на периодичните приходи
  3. Обединете продажбите и приходите

# 1) Конфигуриране на сложни оферти

Помага за ускоряване на продажбите на партньори в канала с помощта на мащабируем процес.

Включва:

  • Използвайте лесни за навигация сложни продуктови каталози за трансформиране на представители и партньори в съветници.
  • Рационализирайте одобренията за котиране, като осигурите спазването на правилата за продуктите.
  • Използвайте предварително конфигурирани или персонализирани пакети, за да създадете персонализирани решения.

Ето изображение на Конфигурация на продукти:

Конфигуриране на продукти

(изображение източник )

# 2) Управление на периодичните приходи

Позволява ви да приведете вашите оферти в съответствие с нуждите на клиента с абонаменти и опции за таксуване за използване по следните начини:

  • Автоматизирайте промените в договора, цените на използването и подновяванията за мащабируем растеж.
  • Предложете централизирана видимост на абонаменти и права.
  • Рационализирайте продажбите и кръстосаните продажби с повишаване на цените.
  • Създайте автоматизирани възможности за подновяване за намаляване на износването.

Ето изображение, което да обясни горното:

Управление на периодичните приходи

# 3) Обединете продажбите и приходите

Разбиване на бек-офис силозите за рационализиране на процеса на предлагане на пари в брой;

  • Рационализирайте приемането на поръчки за продажба и предайте подробностите за офертите.
  • Обединете таксуваните такси в една фактура за клиент.
  • Разпределете транзакциите, свързани с приходите, през финансовите периоди и улеснете приходите.

Ето изображение за обединяване на продажбите и приходите:

Обединете продажбите и приходите

Нека сега подчертаем някои функции на Salesforce CPQ.

Характеристики на Salesforce CPQ

Генерирайте по-бързо приходи, като бързо затваряте сделките със следните характеристики на CPQ:

  1. Конфигурирайте сложни сделки лесно и бързо
  2. Развивайте и подхранвайте клиентската база
  3. Намалете тежестта за спазване и финансовите рискове
  4. Автоматизирайте жизнения цикъл на клиента
  5. Предоставете прозрения

Гореизброените функции са обяснени в следващия раздел.

# 1) Конфигурирайте сложни сделки лесно и бързо

  • Използвайте съветника за конфигуриране стъпка по стъпка, за да дадете възможност на търговските представители да изберат правилните продукти и услуги.
  • Създавайте маркови котировки точно с едно щракване за скриване и разкриване на реплики на оферти и отстъпки.
  • Рационализирайте сложните цикли на продажби с правила и предварително конфигурирани решения.
  • Използвайте предварително определени указания за ценообразуване и отстъпки за различни сценарии на сделки със сложни котировки.

Ето фигура, която обяснява характеристиката:

По-бързо конфигурирайте сложните оферти

# 2) Растете и подхранвайте клиентската база

  • Вземете цената от по-ранна оферта или дефинирайте договорени цени чрез рационализиране на повтарящия се бизнес.
  • Рационализирайте процеса за добавки или надстройки за по-лесно продаване и кръстосани продажби.
  • Предложете пълна видимост на закупените от клиента активи и абонаменти на едно място за овластяване на агенти за услуги.
  • Генерирайте проактивно оферти за подновяване и по този начин намалете потоците, като ги изпращате на клиенти.

Ето фигура, която обяснява горното:

Развивайте и подхранвайте клиентската база

# 3) Намалете тежестта за спазване и финансовите рискове

  • Уверете се, че търговските представители използват автоматизирани насоки и зависимости за представителите, за да цитират пълни, съвместими решения.
  • Добавете условия, ориентирани към продукта и клиента, за да цитирате за намаляване на сложността на договора.
  • Създайте автоматизирани кръстосани функционални одобрения за привеждане в съответствие с политиките, без да забавяте цикъла на продажбите.
  • Използвайте единна унифицирана машина за ценообразуване, за да прекратите несъответствията в цените, свързани с поръчки, фактури и оферти.

Ето фигура, която обяснява горното:

Намалете финансовите рискове

# 4) Автоматизирайте жизнения цикъл на клиента

  • Разделете котировките на множество поръчки въз основа на време / местоположение за автоматизирани сложни поръчки.
  • Автоматизирайте еднократно фактуриране, консолидиране на фактури, повтарящи се или базирани на ползване такси за навременни инкасове.
  • Предложете опростена ERP интеграция с прецизни клиентски данни и графици за приходите.
  • Рационализирайте електронните плащания за намаляване на времето за ръчна обработка.

Ето фигура, която обяснява горното:

Автоматизирайте жизнения цикъл на Cust

# 5) Предоставете статистика

  • Анализирайте тенденциите за отстъпки, обхващащи географски райони, търговски екипи и продукти с помощта на AI.
  • Използвайте KPI в реално време като MRR, бъркане, което управлява повтарящия се ръст на приходите.
  • Постигнете ускорен растеж на цикъла на продажби, като премахнете пречките в процеса на котиране.

Ето фигура, която обяснява горното:

е мрежов ключ за сигурност, същият като парола

Прозрения

След това се задълбочаваме в други важни характеристики на Salesforce CPQ.

Разширени функции на Salesforce CPQ

# 1) Разберете правилата за продукти и цени

Правила за продукти

Правилата за продуктите дават възможност на търговския представител да сглобява продуктите всеки път, да подобрява вашия опит с продажбите и да изготвя точни оферти с комбинация от продуктови правила.

Ето диаграма, която обяснява правилата за продукта:

Правила за продукти

(изображение източник )

Ето диаграма, която обяснява първата стъпка от създаването на правило за продукт:

Правила за продукти

Намалява притесненията ви относно целесъобразността на конкретен SKU за вашия бизнес размер или случай на употреба, както и за съвместимостта на продуктите с случаи на употреба. Става въпрос за предоставяне на очаквания на клиентите на високо ниво за техния опит при закупуване.

Правилата за продуктите ви позволяват да разберете трансформацията на пътя за излизане на пазара - като започнете от опаковката на продуктите и цените, като съберете SKU до начина, по който се продават представителите.

Видовете правила за продукти, когато се използват в комбинация, повишават точността на офертите и увеличават продажбите.

Ето типовете продуктови правила:

  • Правила за валидиране
  • Правила за подбор
  • Правила за филтриране
  • Правила за предупреждение

>> Вижте тук за да разберете как да създадете продуктови правила.

Правила за цените

Цената работи в тандем с продуктовите правила, помага за контролиране на котирането, а също и за оптимизация на продажбите. В CPQ има три популярни продуктови правила - проверка, предупреждение и избор. Той актуализира полетата за кавички и помага за автоматизиране на изчисляването на цената.

Ето диаграма за ценовите правила:

Правила за цените

Ако сте променили бизнес продуктите, които се променят за продуктите във вашите оферти, това става доста полезно. Можете да активирате ценовите правила, като просто кликнете върху Запазете или Изчисли докато създавате кавичките.

Правилата за цените помагат за следното:

  • Поставете статична стойност, стойност на полето или обобщена променлива в полето на кавичка или кавичка.
  • Насочете конфигуратора или калкулатора в редактора на цитат.

Правилата за цените се появяват с ценови условия, така че когато броят на продадените продукти се увеличава, тогава той автоматично увеличава условията казват, например, продукт като принтер се доставя с панделка, след това, когато количеството на принтера се увеличи от 2 на 3, броят на лентите се увеличава съответно.

Правилата за цените могат да се появят при многомерно котиране с множество договорени покупки с блокове от време.

Предоставяне на стойност на клиентите

Производителността на вашите търговски представители се увеличава с бързи услуги, печелейки благодарността на клиентите. Той предоставя точна стойност с динамичен продукт и правила за ценообразуване. Той предлага дългосрочни решения за критични проблеми. Клиентите трябва да се възползват в дългосрочен план с правилната комбинация от инструменти и процеси.

# 2) Разширени одобрения и управление на поръчки

Разширени одобрения

Повечето по-прости бизнес казуси се разбират от стандартната функционалност за одобрение на Salesforce. Но CRM на Salesforce идва с усъвършенствана функционалност за одобрение и за работните процеси на одобрение.

Усъвършенстваната система за одобрение използва подход за подкрепа. Ако офертата е одобрена от одобряващ или група одобряващи и бъде отхвърлена на по-късен етап, тогава същото лице или група не трябва да одобрява повторно същото при повторно подаване, като Salesforce CPQ запомня последователността.

Освен това представителите могат да възложат някой друг да поеме, когато някой не присъства в офиса. Има видимост на типа одобрения, изисквани от представителите.

Ако има нужда да се замени предишен одобряващ, това е възможно само с едно щракване, премахвайки необходимостта да се потопите в който и да е процес на одобрение на предишния одобряващ.

Клиентите винаги обичат да одобряват, докато са в движение и CPQ предлага одобрения по всяко време и навсякъде, а също така позволява настройването на имейли и известия на мобилни устройства.

Ето диаграма, която показва одобрения и разширено управление на поръчките:

Разширено одобрение

Разширено управление на поръчки (AOM)

Може да се наложи да предоставяте услуги в различни часови зони и на различни места. Разширеното управление на поръчките позволява на вашия бизнес да създава множество поръчки срещу една оферта само чрез разделяне на поръчките.

как да използвам командата grep в unix

Той просто извежда процеса на одобрение на следващото ниво с някои сложни процеси и динамични одобрители. Нещо, което става изключително полезно за изпращане на продукти на различни места - по различно време.

Ето някои ключови характеристики на разширеното управление на поръчките:

  • Доставяне на по-бързи поръчки: Генерирайте поръчки от оферти, предоставящи услуги бързо за продукти и услуги.
  • Гъвкавост: Управлявайте бъдещите поръчки въз основа на сегрегиращи котировки въз основа на множество поръчки.
  • Осигурете панорамен изглед на клиента: Генерирайте договори с по-бързи темпове с подробности като ценообразуване, условия на договора, активи и подробности за абонамента.
  • Установяване на свързаност: Синхронизирайте подробности за поръчката със задния ERP софтуер за изпълнение на поръчката.

Предимства на усъвършенстваното управление на поръчките:

  • Навременна доставка на услуги и продукти за клиентите.
  • Предоставете ясна представа на оперативния екип за това какво се е случило по кое време.
  • Активирайте сервизните екипи да доставят относно SLA, но с минимални усилия.

Искате ли да получите повече подробности?

>> Моля, преминете през това видео относно разширените одобрения.

# 3) CPQ и време на Salesforce

Това е единственият CPQ на пазара, който идва с вградено време. CPQ дава възможност за автоматизиране на възможностите за подновяване и офертите. CPQ автоматично генерира възможности за подновяване и оферти за търговските представители.

Всеки път, когато се появи подновяването, Salesforce изпраща напомняне. В резултат на това от търговските представители остава само да се възползват от възможността, да гарантират коректността на данните и след това просто да изпълнят.

Моля, обърнете се към видеото по-долу за повече подробности за това как Salesforce CPQ може да помогне на вашия бизнес с процеса на подновяване:

Ползи:

Ангажирането на клиентите е критичен аспект на CRM. Ето някои предимства:

  • Дайте възможност на търговските представители да разберат точното време на идеална ангажираност в цялото пътуване на клиента.
  • Предоставяйте ценна информация за екипите по продажби, маркетинг и следпродажбено обслужване, както и за пускането на нови продукти и добавки.
  • Позволете на сервизните екипи да отделят своята енергия в правилната посока с услугите, предоставени в точното време и за правилните клиенти.

Защо CPQ?

Salesforce CPQ автоматизира процеса на котиране на продажбите. Обяснява как вашият бизнес излиза на пазара и предоставя услуги за клиентите.

Причините за приемане на CPQ за вашия бизнес са:

  • Автоматизирано ценообразуване
  • Генерирайте точни и форматирани кавички
  • Продавайте по-бързо и генерирайте приходи.
  • Контролирайте отстъпките автоматично, а не ръчно.

>> Моля това за по-нататъшна информация за това защо да използвате CPQ.

Предимства на CPQ

CPQ се различава от традиционния процес на продажби по следните начини:

  • Свийте списъка с продукти за търговските представителства, като избягвате всякакъв вид ръчна работа.
  • Автоматично задавайте цени на продукти и услуги и също така спестявайте времето на търговския представител, като контролирате ценообразуването и отстъпката.
  • Създайте офертата автоматично, за разлика от традиционната система и имейли до клиентите.
  • Дайте възможност на търговските, юридическите екипи да работят с по-висока ефективност с усъвършенствани системи за одобрение - за осигуряване на съществуването на подходящи проверки и баланси.
  • Позволете на следпродажбените екипи да предоставят услуги навреме и според изискванията на клиента - с усъвършенствано управление на поръчките.
  • Проследявайте клиентите си по-добре с подобрена итерация за ефективно изпълнение, както и доставка с вградено време на Salesforce CPQ.

Заключение

Днес клиентите предпочитат персонализиран ангажимент и биха искали да предоставят правилното ниво на услуги и в точното време. Salesforce CPQ ви помага с вашите процеси, взаимоотношения и управление на екипи, така че вашият бизнес да може да постигне всички свои краткосрочни и дългосрочни цели.

CPQ не е просто бек-офис или решение за продажби, но рационализира вашите обемисти процеси на продажби в стройна, продуктивна система, като по този начин подобрява ефективността на вашия процес на продажби.

В този урок дефинирахме CPQ на Salesforce и обхванахме основните функции и разширени функции на CPQ като правила за цените и продуктите, разширено одобрение и управление на поръчки и CPQ по отношение на времето. Заключихме с това, което ви кара да изберете CPQ, и изброихме и някои предимства.

Препоръчително четене

^